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Si segnala che la Revolving Credit Facility 2010 e la Revolving
Credit Facility 2011 sono entrambe finalizzate a finanziare
le ordinarie necessità di capitale circolante, inoltre la sola
Revolving Credit Facility 2010 è utilizzabile anche per
l’emissione di crediti di firma.
In data 26 luglio 2012, il programma di cartolarizzazione, in
scadenza al 31 luglio 2012, è stato esteso per ulteriori 12 mesi
e l’importo della linea è stato ridotto ad Euro 150 milioni,
coerentemente con gli importi dei crediti commerciali che
soddisfano le condizioni di utilizzabilità contrattualmente
previste (pari a circa Euro 117 milioni al 31 dicembre 2012 e a
circa Euro 134 milioni al 31 dicembre 2011).
Prestito obbligazionario
Facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio di
Amministrazione il 3 marzo 2010, il 30 marzo Prysmian S.p.A.
ha concluso il collocamento presso gli investitori istituzionali
di un prestito obbligazionario, unrated, sul mercato Eurobond,
per un importo nominale complessivo di 400 milioni di Euro. Il
prestito obbligazionario ha durata di 5 anni e paga una cedola
annuale fissa pari al 5,25%, con un prezzo di emissione pari a
99,674. Il regolamento delle obbligazioni è avvenuto in data
9 aprile 2010. Il titolo è stato ammesso alla quotazione sul
listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo ed è negoziabile
nel relativo mercato regolamentato.
Al 31 dicembre 2012 il fair value del prestito obbligazionario
risultava pari a Euro 420 milioni (Euro 395 milioni al 31
dicembre 2011).
Altri debiti verso banche ed istituzioni finanziarie e Debiti
per leasing finanziario
Le voci in oggetto nel corso dell’esercizio 2012 hanno
registrato le seguenti variazioni:
• accensioni, pari a Euro 134 milioni, principalmente riferibili
alla linea di securitization (Euro 45 milioni) e ad altri debiti
finanziari contratti dalle affiliate brasiliane, russe e cinesi;
• rimborsi, pari a Euro 181 milioni, principalmente relativi
alla linea di securitization (Euro 81 milioni) e ad altri debiti
finanziari contratti principalmente dalle affiliate brasiliane,
russe e cinesi.
(1)
La voce Accensioni è espressa al netto degli Oneri accessori al Term Loan Facility 2010 pari a Euro 10 milioni.
(in milioni di Euro)
Credit
Prestito
Altri debiti/
Totale
Agreement
obbligazionario
Debiti per leasing
finanziari
Saldo al 31 dicembre 2011
1.070
412
380
1.862
Aggregazioni aziendali
-
-
15
15
Effetti derivanti da deconsolidamento
-
-
(16)
(16)
Differenze cambio
(4)
-
(11)
(15)
Accensioni
(1)
660
-
134
794
Rimborsi
(670)
-
(181)
(851)
Ammortamento oneri bancari, finanziari e altre spese
4
1
-
5
Interessi e altri movimenti
-
-
-
-
Totale variazioni
(10)
1
(59)
(68)
Saldo al 31 dicembre 2012
1.060
413
321
1.794
(in milioni di Euro)
Credit
Prestito
Altri debiti/
Totale
Agreement
obbligazionario
Debiti per leasing
finanziari
Saldo al 31 dicembre 2010
770
411
131
1.312
Aggregazioni aziendali
-
-
443
443
Differenze cambio
2
-
3
5
Accensioni
394
-
210
604
Rimborsi
(100)
-
(419)
(519)
Ammortamento oneri bancari, finanziari e altre spese
2
1
-
3
Interessi e altri movimenti
2
-
12
14
Totale variazioni
300
1
249
550
Saldo al 31 dicembre 2011
1.070
412
380
1.862
Di seguito vengono riportati i movimenti dei Debiti verso banche e altri finanziatori:
