219
12. DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI
La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:
Di seguito viene riportato il dettaglio dei Debiti verso banche e altre istituzioni finanziarie e del Prestito obbligazionario:
(1)
La voce Credit Agreement si riferisce alle seguenti linee: Term Loan Facility 2010 e Term Loan Facility 2011.
Credit Agreement 2010 e Credit Agreement 2011
Si segnala che in data 3 maggio 2012 è stato effettuato il
rimborso del contratto di finanziamento sottoscritto il 18
aprile 2007 (“Credit Agreement”) con il quale i finanziatori
avevano messo a disposizione di Prysmian S.p.A. e di alcune
delle sue società controllate finanziamenti e linee di credito
per un importo complessivo iniziale pari a Euro 1.700 milioni.
Il Gruppo ha rimborsato la componente residua di Term Loan
Facility per Euro 670 milioni ed utilizzi di firma per Euro
5 milioni relativi alla Revolving Credit Facility di Euro 400
milioni. La Bonding Facility di Euro 300 milioni, invece, era
stata estinta anticipatamente il 10 maggio 2011.
Tale finanziamento, in data 3 maggio 2012, è stato sostituito
con l’attivazione del Forward Start Agreement (ora definito
Credit Agreement 2010) precedentemente sottoscritto dal
Gruppo in data 21 gennaio 2010, con un pool di primarie
banche nazionali ed internazionali.
Si tratta di un contratto di finanziamento a lungo termine
(scadenza 31 dicembre 2014), negoziato in anticipo rispetto
al periodo di utilizzo, tramite il quale i finanziatori mettono a
disposizione di Prysmian S.p.A. e di alcune delle sue società
controllate finanziamenti e linee di credito per un importo
complessivo pari a Euro 1.070 milioni.
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2012
Non Correnti
Correnti
Totale
Debiti verso banche e altre istituzioni finanziarie
1.023
344
1.367
Prestito obbligazionario
398
15
413
Debiti per leasing finanziari
12
2
14
Totale
1.433
361
1.794
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2011
Non Correnti
Correnti
Totale
Debiti verso banche e altre istituzioni finanziarie
469
964
1.433
Prestito obbligazionario
397
15
412
Debiti per leasing finanziari
14
3
17
Totale
880
982
1.862
(in milioni di Euro)
31 dicembre 2012
31 dicembre 2011
Credit Agreement
(1)
1.060
1.070
Altri debiti
307
363
Debiti verso banche e altre istituzioni finanziarie
1.367
1.433
Prestito obbligazionario
413
412
Totale
1.780
1.845
