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Si riepiloga di seguito la situazione delle Linee Committed a disposizione della Società al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011:
Si segnala che a livello di Gruppo sono presenti anche le
seguenti linee committed (Euro 950 milioni):
• Revolving Credit Facility 2010 (Euro 400 milioni);
• Revolving Credit Facility 2011 (Euro 400 millioni);
• Securitization (Euro 150 milioni).
Tali linee sono a disposizione di un certo numero di società del
Gruppo, tra le quali Prysmian S.p.A..
Al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2011 la Società non ha
effettuato alcun utilizzo delle linee di Gruppo su esposte.
Per maggiori dettagli in merito alla natura e all’utilizzo delle
linee su esposte a livello di Gruppo si rimanda alla Nota
integrativa al bilancio consolidato del Gruppo (Nota 12. Debiti
verso banche e altri finanziatori).
Prestito obbligazionario
Facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio di
Amministrazione il 3 marzo 2010, il 30 marzo 2010 Prysmian
S.p.A. ha concluso il collocamento presso gli investitori
istituzionali di un prestito obbligazionario, unrated, sul mercato
Eurobond, per un importo nominale complessivo di 400
milioni di Euro. Il prestito obbligazionario ha durata di 5 anni
e paga una cedola annuale fissa pari al 5,25%, con un prezzo
di emissione pari a 99,674. Il regolamento delle obbligazioni è
avvenuto in data 9 aprile 2010. Il titolo è stato ammesso alla
quotazione sul listino ufficiale della Borsa del Lussemburgo
ed è negoziabile nel relativo mercato regolamentato. Al 31
dicembre 2012 il fair value del prestito obbligazionario risulta
pari a Euro 420.000 migliaia (Euro 395.200 migliaia al 31
dicembre 2011).
La voce include inoltre il Credit Agreement 2011, stipulato in
data 7 marzo 2011, con il quale Prysmian S.p.A. ha sottoscritto
con un pool di primarie banche un contratto di finanziamento
quinquennale pari a Euro 800 milioni. Tale contratto è
costituito da un prestito di Euro 400 milioni (Term Loan
Facility 2011), integralmente iscritto tra le passività della
Società e con rimborso integralmente previsto in data 7 marzo
2016, e da una linea revolving di Euro 400 milioni (Revolving
Credit Facility 2011).
Al 31 dicembre 2012 i fair value dei Credit Agreement 2010 e
2011 approssimano i relativi valori di iscrizione.
Il piano di rimborso del Term Loan Credit Agreement 2010 è strutturato come segue:
31 maggio 2013
9,25%
30 novembre 2013
9,25%
31 maggio 2014
9,25%
31 dicembre 2014
72,25%
(in migliaia di Euro)
31 dicembre 2012
Totale linee
Utilizzi
Linee non utilizzate
Term Loan Facility 2010
320.000
(320.000)
-
Term Loan Facility 2011
400.000
(400.000)
-
Totale Credit Agreement
720.000
(720.000)
-
(in migliaia di Euro)
31 dicembre 2011
Totale linee
Utilizzi
Linee non utilizzate
Term Loan Facility
100.000
(100.000)
-
Term Loan Facility 2011
400.000
(400.000)
-
Totale Credit Agreement
500.000
(500.000)
-
