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PROSPETTI CONTABILI DELLA CAPOGRUPPO E NOTE ILLUSTRATIVE
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| BILANCIO ANNUALE 2012 PRYSMIAN GROUP
Credit Agreement 2010 e Credit Agreement 2011
Di seguito si riepiloga l’evoluzione dei Credit Agreement 2010
e 2011, sottoscritti a livello di Gruppo ed il relativo impatto sul
bilancio della Società.
Si segnala che in data 3 maggio 2012 il Gruppo ha effettuato il
rimborso del contratto di finanziamento sottoscritto il 18 aprile
2007 (“Credit Agreement”) con il quale i finanziatori avevano
messo a disposizione di Prysmian S.p.A. e di alcune delle sue
società controllate finanziamenti e linee di credito per un
importo complessivo iniziale pari a Euro 1.700 milioni (di cui
Euro 100 milioni erogati a Prysmian S.p.A.).
Il Gruppo ha rimborsato la componente residua di Term Loan
Facility per Euro 670 milioni (di cui Euro 67 milioni rimborsati
da Prysmian S.p.A.) ed utilizzi di firma per Euro 5 milioni
relativi alla Revolving Credit Facility di Euro 400 milioni. La
Bonding Facility di Euro 300 milioni, invece, era stata estinta
anticipatamente il 10 maggio 2011.
Tale finanziamento, in data 3 maggio 2012, è stato sostituito
con l’attivazione del Forward Start Agreement (ora definito
Credit Agreement 2010) precedentemente sottoscritto dal
Gruppo in data 21 gennaio 2010, con un pool di primarie
banche nazionali e internazionali. Si tratta di un contratto di
finanziamento a lungo termine di Euro 1.070 milioni (scadenza
31 dicembre 2014), negoziato in anticipo rispetto al periodo
di utilizzo, tramite il quale i finanziatori hanno messo a
disposizione di Prysmian S.p.A. e di alcune delle sue società
controllate finanziamenti e linee di credito per un importo
complessivo pari a Euro 1.070 milioni (di cui Term Loan Facility
per Euro 320 milioni erogati a Prysmian S.p.A.).
Il finanziamento a livello di Gruppo è ripartito come segue:
(in migliaia di Euro)
Term Loan Facility 2010
670.000
Revolving Credit Facility 2010
400.000
(1)
La voce Credit Agreement si riferisce alle seguenti linee: Term Loan Facility 2010 e Term Loan Facility 2011.
(in migliaia di Euro)
31 dicembre 2012
31 dicembre 2011
Credit Agreement
(1)
713.033
462.117
Prestito obbligazionario
412.819
411.817
Altri debiti
722
2.001
Totale
1.126.574
875.935
