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b) Requisiti non finanziari
È previsto il rispetto di impegni non finanziari,
definiti in linea con la prassi di mercato, applicabile a
operazioni dello stesso tipo e della medesima rilevanza.
Tali requisiti comportano una serie di limitazioni
alla concessione di garanzie reali a favore di terzi,
nell’effettuazione di acquisizioni o sulle operazioni sul
capitale e alla modifica dei propri statuti sociali.
Eventi di default
I principali eventi di default sono di seguito riassunti:
• l’inadempimento degli obblighi di rimborso del
finanziamento;
• il mancato rispetto dei requisiti finanziari;
• il mancato rispetto di alcuni requisiti non finanziari;
• la dichiarazione di fallimento o sottoposizione ad altra
procedura concorsuale di società del Gruppo;
• l’emanazione di provvedimenti giudiziari di particolare
rilevanza;
• il verificarsi di eventi in grado di influire negativamente in
misura rilevante sull’attività, i beni o le condizioni finanziarie
del Gruppo.
Al verificarsi di un evento di default, i finanziatori hanno la
facoltà di richiedere il rimborso di tutto o parte delle somme
erogate ai sensi dei Credit Agreement e non ancora rimborsate
insieme al pagamento degli interessi e di ogni altra somma
dovuta ai sensi dei Credit Agreement.
Non è prevista la prestazione di alcuna garanzia reale.
I requisiti finanziari sono così dettagliati:
(*) I requisiti sono calcolati sulla base delle definizioni riportate nel Credit Agreement 2010 e nel Credit Agreement 2011, inoltre, i dati relativi al perimetro Draka
sono riferiti al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2011.
Gli indici finanziari sopra indicati rispettano entrambi i limiti previsti dal Credit Agreement 2010 e dal Credit Agreement 2011.
31 dicembre 2012
31 dicembre 2011
EEBITDA/Oneri finanziari netti (*)
6,78
6,40
Posizione finanziaria netta /EBITDA(*)
1,32
1,74
