Risultati dell'Offerta Pubblica Globale di Vendita di Prysmian S.p.A.

(Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan)

05/03/2007

OFFERTA SOTTOSCRITTA CIRCA 4 VOLTE

Milano, 3 maggio 2007 - Si è chiusa con successo l'Offerta Pubblica Globale di Vendita di azioni ordinarie di Prysmian S.p.A, società a capo di un gruppo tra i leader mondiali nel settore dei cavi e sistemi per l'energia e le telecomunicazioni.

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica Globale di Vendita, conclusasi lo scorso 27 aprile, sono pervenute richieste per un

numero totale di 278.756.062 Azioni a fronte di una offerta complessiva di 72.000.000 Azioni.

Prysmian S.p.A. aveva ricevuto, in data 10 aprile 2007, da Borsa Italiana S.p.A., l'ammissione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, ed in data 12 aprile 2007, da Consob, il “Nulla Osta” alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'Offerta Pubblica Globale di Vendita.

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica Globale di Vendita sono pervenute richieste per n. 278.756.062 Azioni da parte di n. 19.965 richiedenti, così ripartite:
 

  • Nell'ambito dell'Offerta Pubblica sono pervenute richieste per n. 11.459.700 Azioni da parte di n. 19.735 richiedenti così ripartite:

    - n. 8.264.200 Azioni da parte di n. 18.914 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto mediante il Lotto Minimo di Adesione;
    - n. 3.195.500 Azioni da parte di n. 821 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto mediante il Lotto Minimo di Adesione Maggiorato.

  • Nell'ambito del Collocamento Istituzionale sono pervenute richieste per n. 267.296.362 Azioni da parte di n. 230 richiedenti, così ripartite:

    - n. 18.118.301 Azioni da parte di n. 43 Investitori Professionali in Italia;
    - n. 249.178.061 Azioni da parte di n. 187 Investitori Istituzionali all'estero.

In base alle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta Pubblica Globale di Vendita sono state assegnate n. 82.800.000 Azioni a n. 19.935 richiedenti. Dette Azioni sono rivenienti per n. 72.000.000 dalla vendita disposta da Prysmian (Lux) II S.à r.l. e per n. 10.800.000 Azioni dall'integrale esercizio dell'opzione di Over Allotment , così come definita nella Nota di Sintesi e nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo, 5.2.5 del Prospetto Informativo.

Tali Azioni sono state così ripartite:

  • n. 11.459.700 Azioni sono state assegnate a n. 19.735 richiedenti nell'ambito dell'Offerta Pubblica, nelle seguenti proporzioni:

    - n. 8.264.200 Azioni a n. 18.914 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto mediante il Lotto Minimo di Adesione;
    - n. 3.195.500 Azioni a n. 821 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto mediante il Lotto Minimo di Adesione Maggiorato;

  • n. 71.340.300 Azioni sono state assegnate a n. 200 richiedenti nell'ambito del Collocamento Istituzionale nelle seguenti proporzioni:

    - n. 4.248.300 Azioni a n. 40 Investitori Professionali in Italia;
    - n. 67.092.000 Azioni a n. 160 Investitori Istituzionali all'estero.

Nessuna Azione è stata sottoscritta dai membri del Consorzio per l'Offerta Pubblica e/o dai membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale in conseguenza degli impegni assunti.

La data di inizio negoziazioni è stata giovedì 3 maggio 2007.

I Joint Global Coordinators dell'operazione sono Goldman Sachs, JPMorgan e Mediobanca. Mediobanca agisce anche in qualità di Sponsor e di responsabile del collocamento per l'Offerta Pubblica in Italia.

Labruna Mazziotti Segni e Shearman & Sterling svolgono il ruolo di consulenti legali per la Società, d'Urso Munari Gatti e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton per i Joint Global Coordinators. PricewaterhouseCoopers è la società di revisione incaricata.

Prysmian
Il gruppo Prysmian è tra i leader mondiali nel settore dei cavi per l'energia e per le telecomunicazioni e vanta un forte posizionamento nei segmenti di mercato a più elevato valore aggiunto.
Organizzato nelle due business unit Cavi e Sistemi Energia (cavi per la trasmissione e distribuzione di elettricità sia a livello terrestre che sottomarino) e Cavi e Sistemi Telecom (fibre e cavi ottici per la trasmissione di video, dati e voce, oltre che cavi in rame per le telecomunicazioni), il Gruppo Prysmian è una realtà globale presente in 34 paesi con 54 stabilimenti, 7 Centri di Ricerca in Europa, negli Stati Uniti e in Sud America e oltre 12.000 dipendenti.
Specializzata nella realizzazione di prodotti e sistemi progettati sulla base di specifiche esigenze del cliente, tra i principali fattori competitivi di Prysmian si evidenziano la focalizzazione nelle attività di ricerca e sviluppo, la capacità di innovazione dei prodotti e dei processi produttivi e l'utilizzo di tecnologie avanzate proprietarie.

This announcement is not an offer for sale of securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Prysmian S.p.A does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from Prysmian S.p.A or the selling shareholder and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.