Fissato il Prezzo delle Azioni Ordinarie di Prysmian S.p.a.

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04/28/2007

Prysmian Spa: in Borsa a 15 Euro per Azione

Milano, 28 aprile 2007 - Si è chiusa con successo l'Offerta Pubblica Globale di Vendita di 72.000.000 di azioni ordinarie di Prysmian S.p.A, società a capo di un gruppo tra i leader mondiali nel settore dei cavi e sistemi per l'energia e le telecomunicazioni.

Il Prezzo di Offerta delle azioni di Prysmian S.p.A, oggetto dell'Offerta Globale di Vendita, è stato fissato in Euro 15 dall'Azionista Venditore, d'intesa con i Joint Global Coordinators, tenendo conto della quantità e della qualità delle manifestazioni di interesse degli Investitori Istituzionali e delle adesioni nell'ambito dell'Offerta Pubblica.

Il controvalore del Lotto Minimo di Adesione (pari a n.350 azioni), calcolato sulla base del Prezzo di Offerta è di Euro 5.250; quello del Lotto Minimo di Adesione Maggiorato (pari a 3.500 azioni) è di Euro 52.500.

Il ricavato derivante dall'Offerta Pubblica Globale di Vendita, calcolato sulla base del Prezzo di offerta, al netto dell'importo massimo delle commissioni al Consorzio per l'Offerta Pubblica e al Consorzio per il Collocamento Istituzionale, ammonta a 1.051,92 milioni di Euro e, nel caso di integrale esercizio della Greenshoe, ad 1.209,87 milioni di Euro.

Sulla base del Prezzo di Offerta di Euro 15 per azione, la capitalizzazione di Prysmian S.p.A. sarà pari a 2.700 milioni di Euro.

Il pagamento delle azioni è previsto per il 3 maggio 2007, così come la data d'inizio delle negoziazioni.

I risultati dell'Offerta Pubblica Globale di Vendita, saranno resi noti mediante pubblicazione di avviso in data 3 maggio 2007.

I Joint Global Coordinators dell'operazione sono Goldman Sachs, JPMorgan e Mediobanca. Mediobanca agisce anche in qualità di Sponsor e di responsabile del collocamento per l'offerta pubblica in Italia.

Labruna Mazziotti Segni e Shearman & Sterling svolgono il ruolo di consulenti legali per la Società, d'Urso Munari Gatti e Cleary Gottlieb Steen & Hamilton per i Joint Global Coordinators. PricewaterhouseCoopers è la società di revisione incaricata.

Prysmian
Il gruppo Prysmian è tra i leader mondiali nel settore dei cavi per l'energia e per le telecomunicazioni e vanta un forte posizionamento nei segmenti di mercato a più elevato valore aggiunto.
Organizzato nelle due business unit Cavi e Sistemi Energia (cavi per la trasmissione e distribuzione di elettricità sia a livello terrestre che sottomarino) e Cavi e Sistemi Telecom (fibre e cavi ottici per la trasmissione di video, dati e voce, oltre che cavi in rame per le telecomunicazioni), il Gruppo Prysmian è una realtà globale presente in 34 paesi con 54 stabilimenti, 7 Centri di Ricerca in Europa, negli Stati Uniti e in Sud America e oltre 12.000 dipendenti.
Specializzata nella realizzazione di prodotti e sistemi progettati sulla base di specifiche esigenze del cliente, tra i principali fattori competitivi di Prysmian si evidenziano la focalizzazione nelle attività di ricerca e sviluppo, la capacità di innovazione dei prodotti e dei processi produttivi e l'utilizzo di tecnologie avanzate proprietarie.

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